客户管理

销售管理

外勤管理

合同订单

移动工单

财务管理

客户档案

完善的客户资料管理功能,可对客户进行分门别类的管理,每个客户的状态及历史联系记录都一目了然,方便查询。

强大的客户权限设置功能,管理员可针对每一个销售人员的实际情况,授予他们对于客户资料操作的不同权限(增删改查)。无需担心因为有销售人员离职,从而导致客户资料及历史资料遗失的问题,所有客户资料会完整地保留下来,让客户交接更简单方便。

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客户档案
公海客户

公海客户

根据企业客户资源情况建立公海客户池,系统支持灵活的资源分配规则;在过多分配客户的时候,系统可以将公共客户资源设置为公海客户,从而确保客户资源充分有效被利用。

全新的客户资源分配机制,将确保线索客户的资源公平分配,也督促销售人员不断优化自己的所属客户资源。彻底激发销售人员的能动性,从而最终实现最大化的客户运转效率。

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客户权限

系统提供灵活的权限设置规则,可以按销售部门、客户类型、客户分类等设定横向和纵向客户权限,支持交叉权限管理,满足企业多层次复杂的客户业务体系。

设定客户转移规则,让客户资源分配更灵活,充分调动销售人员的跟单能力,大幅度提供业务跟踪效率。

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客户权限
客户分析

客户分析

系统可按客户类型、地区、行业、来源、需求等统计分析客户增量和总量情况,通过大数据进行客情分析,并支持报表导出,为企业的客户管理提供全面的支持。

统计报表一目了然,知己知彼方能百战不殆,只有真正了解客户,企业才能针对不同的客户制定相对应的销售模式,提高成交率。

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线索挖掘

用户可以根据自己的行业特点和产品类型设定灵活的需求基础数据,通过建立关键线索指标来构建全面的需求表单,从而有效地开拓建立商机。

完善的线索管理,让销售人员可以有效地进行线索跟踪;从而进一步转化为商机,良好的销售线索跟踪系统大大地提高了商机的转化成功率。

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线索挖掘
销售商机

销售商机

通过销售商机的进度和状态跟踪管理,让销售人员可以清晰地跟踪销售任务;将销售商机中的线索、联系人、联系记录、报价单等业务进行全过程管理,最大力度地保障客户签单的成功率。

借助CRM系统中的销售联系提醒,让销售人员不会错过每一次重要的沟通任务;系统会自动发送通知给相关同事和经理,进一步落实销售计划的管理工作。

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销售分析

支持销售漏洞模型管理,轻松统计分析销售人员、销售团队在每个阶段的销售过程和成果转化率,大大提高了企业在市场上的销售竞争力。

除此之外,CRM系统还提供销售商机、销售过程、销售业绩、销售订单等多项业务分析功能,让销售主管和经营管理者能实时掌握销售部门的各项动态。

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销售分析

外勤管理

提供多样化的考勤业务支持

轻松管理销售外勤管控区域,实时定位外勤人员,随时查看外勤轨迹、拜访区域,高效监督销售员工的工作情况。提升外勤管理水平,驱动团队执行力。

通过实时的在线线路监控,可以实时查看移动签到的外勤销售人员,通过人员的轨迹汇总分析,有效管理外勤人员的放养行为,为销售管理提供业务数据支撑。

实时关联客户资料和拜访计划,所有签到记录均同步记录在客户档案拜访管理中,拜访客户的历史记录一目了然。

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外勤管理
移动考勤

手机APP签到

• 缺乏有效的监督、监控手段,工作不主动、执行力差的情况时有发生,更有甚者出现消极怠工、虚假报销等情况。面对外勤人员的管理,许多管理者表示很头疼。

• 灵活设计考勤线路,实现固定考勤点/和业务外勤区域管理;

• 适用于办公区域的行政办公人员,外勤类工作人员(如:售后上门服务人员、门店巡查人员、外卖或快递外送人员、在外驻场人员及客户拜访销售人员等)。

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线路管理

管理员可以在地图上设置考勤点的目的地定位及名称,划分适用考勤区域(支持误差设定),然后设定员工活动的使用的地址、日期,形成路线设置,路线中规定员工在某段时间、某个地点的打卡,超出范围则无效。

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线路管理

合同管理

系统支持客户合同的记录、审批、查看及跟进,随时掌握客户动态。

为企业提供快捷有效的合同、订单,企业可以自行定义各项合同的字段和基础数据,支持合同签定的审核流程管理。

通过自动化的合同管理流程,大大减轻了手工操作的难度;帮助企业实现合同无纸化管理、合同动态监控,使企业合同管理模式向科学化、电子化的模式转变。

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合同管理
到期提醒

到期提醒

合同查询系统提供全方位的查询条件,通过客户名称、合同类型、签约人、签到时间、到期时间等查询出到期的客户档案资料,杜绝了遗漏任保一份合同资料。

通过灵活的到期有效期,用户可以轻松切换到期时间,查询当天、本周、下周、下月和过期的合同资料,利用计算机技术精准筛查帮助企业轻松实现销售合同管理。

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权限设置

为保证企业合同订单资料的保密需求,后台提供强大的业务级别权限控制,所有管理人员的合同订单权限均由管理员统一设置,各阶层员工可使用自己的授权进行业务操作。

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权限设置

售后工单

售后服务业务可将公司的售后服务实践进行梳理,固化成系统里面标准的流程,让售后服务的流程快速流转,使售后服务执行人能第一时间收到通知,并跟进执行。

售后服务流程化有助于提升每一环节相关执行人的工作效率,提高客户满意度。

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售后工单
扫码下单

扫码下单

当客户有维修维护需求时,可以通过微信/云办公APP扫描商品二维码直接下达售后服务单。

后台客服人员可以实时接收到相关的服务单据,进行后期的工单分派和售后服务工作,配合售后服务维护单管理,提高客户满意率,省时更省力、服务更高效!

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发起工单

可以查看我已经购买的产品信息,点击进去可以查看详细的产品及订单记录,并发起售后服务工单。

可以查询我所有的服务工单申请记录,及服务工单的跟踪进展情况。

可以直接发起服务工单申请,选择产品并提交工单申请。

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发起工单
工单分析

工单分析

经过服务流程沉淀的服务数据,全面实现智能化的大数据服务管理。

通过服务单据和客服跟客户沟通的全过程,管理者得到服务支持、维修维护、客户投诉、产品返修统计等相关的报表,协助售后服务管理者全方位作出管理决策。

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财务协同

销售人员成功签下一份销售合同或订单的同时,将会同步生成一张应收款单据,收款单同步关联客户与销售合同,记录下应收和实收时间、金额等,支持一次性结算和分期结算。
高效的订单财务一体化协同,既方便了销售人员收款,也方便了财务人员对应收款和发票的管理。

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财务协同
账务流水

账务流水

自动化的合同订单管理会自动生成关联账务单据,企业财务轻松查询应收、应付、已收、已付等流水账单信息;严谨的管控与客户发生的账务记录全过程。

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财务分析

系统提供多维度统计分析功能,通过系统可以轻松查询统计销售合同、销售回款、应收帐款、已收帐款、应付帐款、已付帐款等多项财务数据报表。

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财务分析