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产品介绍
合同管理
全程云CRM合同管理模块为企业提供快捷有效的合同管理、跟进模式,对合同签订流程进行合理的定义,支持合同文本的原样保存并对合同的执行状态进行实时的监控,大大减轻了手工操作的难度,帮助企业实现合同无纸化管理、合同动态监控,使企业合同管理模式向科学化、信息化的管理模式转变。

1.新增合同

可自由添加合同信息,并可将合同原稿以附件的形式导入系统; 收支类型:收入型、支出型、描述型,三选一,也可根据企业合同资金收支类型设定合同收支类型;




合同类型:按合同项目内容设定合同类型,如:网站建设合同、项目合作、销售合同、续费合同等,可按企业实际自由设定合同类型项;
合同详细信息录入:包含客户信息、签约时间、合同双方签定人及联系电话等外,还设定了保存人、审核人信息及存放地点等,从而保证合同信息的完整及有据可依,便于查看和检索;
付款方式选项:合同付款方式可一次性付款,也可分期付款,系统设定两种方式可供选择,如是分期付款的话,则选择分期付款后可进入系统设定页面,设置分期的详细内容(分几期、每期支付金额是多少等等),便于合同账务管理;
合同内容:可将合同内容直接粘贴,也可放合同内容摘要,但重点是合同中的产品明细可以采用导入的方式导入到合同内容中,形成清晰的产品或服务收费明细表,便于查看;
添加明细:点系统中的添加明细按钮后,可弹出明细表选框,从下拉菜单中选择产品或服务名后,系统将自动生成产品或服务明细表,并在合同内容栏显示,无需手动制表、手动录入,操作便捷而高效;
备注说明:可对对合同进行备注说明;
附件:可保存合同原件,文档格式、扫描后的图片格式都可,并可保存与合同原稿有关的文档,如:合同草稿等。

2.合同管理

合同文档管理:企业所有合同的集中统一管理,方便查看和查询; 合同重要信息,如类型、执行状态、金额、结款情况等一目了然; 模糊查询及关键字查询:用户可以非常方便地查询系统中所有的“合同信息”记录,专业的“数据查找工具”表单,支持多条件查询和模糊查询合同内容; 合同执行状态跟踪:合同执行状态详细记录合同执行进展情况; 合同账务:可帮助企业在合同签订后,记录合同相关的结算安排情况,跟进合同的资金结算情况,系统默认在结算日期前的一定时间内提醒企业结算所有的未结金额;结算完成后,再将实际结款情况记录下来即可。





3.合同统计

可按客户类型、收支类型、合同类型、合同数量、合同时间、金额等进行相关合同向的统计; 合同统计不仅仅适用于财务部,还适用于销售部及管理部等:按客户类型统计合同,可反馈产品在各行业的销售情况;按合同类型可统计处企业各服务项目的市场进展情况;按时间统计可反应出一定周期内产品销售情况……可作为市场营销部方案与策略依据; 统计合同数量、合同总金额、已付款总额、未付款总额; 按完成标志查看所有完成和未完成的合同清单和金额汇总。
 




4.到期提醒

提醒合同的到期时间,促使相关人员进行跟进处理。

5.级别权限控制,协助企业各阶层员工有效开展工作

合同管理模块提供强大的级别权限控制,所有管理人员的权限都由系统管理员统一设置,各阶层员工可使用系统管理员向他开放的功能模块有效看展工作。
1)业务人员和业务经理
可以随时查看与本人或本部门有关的合同条款和合同基本信息,而不用再向相关管理人员借阅;可以随时查看合同执行进展和结款情况,而不用财务人员逐个通知;自动提醒合同到期日期和结算时间,帮助销售人员及时进行相应的催款工作,减少坏帐。
2)合同管理人员
方便及时了解销售合同的签订和执行进展;可以进行周、月、季、年的合同签订和结款情况汇总,并打印出相应的报表;可以按时间或合同类别等众多合同分类方式进行复合条件的统计,如查询并统计出一定时间内合同中某类产品销售的清单等信息;接收相关的合同提醒,配合销售人员进行相应的催款工作。
3)财务管理人员
按照销售人员反馈的合同进展和建议,进行合同结款安排; 对全公司的合同结款安排情况和费用情况进行周、月、季、年统计,结合实际现金流情况,进行安排时间金额的协调和平衡控制。
4)公司领导
可以查看全公司的合同签订与结款的总体状况;可以方便地定义统计需要的报表内容,并进行形象的图形显示,进行统计分析;更加强大的汇总统计功能。